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黃金交易提醒:黃金寬幅震蕩幾時休?本周美聯儲紀要或分歧加劇,關注美國CPI數據表現

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【恒隆集团】

芝加哥和亞特蘭大聯儲主席埃文斯和博斯蒂克在就業報告發佈后表示對進一步放寬政策持開放態度﹡♂∴。克利夫蘭聯儲主席梅斯特對國際貿易拖累下的消費者信心和支出疲軟保持警惕⊙。

如果數據符合預期甚至好於預期可能會契合此前美聯儲所認為的美國通脹正在接近目標的觀點?∟。但反之?∵,可能會被試產視作是薪資疲軟已經對通脹產生了負面影響∵,因而施壓美元♂♂。

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ING認為△┊〇,儘管數據沒有市場預料的疲軟∴,但是美聯儲仍需採取更多寬鬆措施⊙?∟,來繼續為美國經濟保駕護航⌒。預計其將在今年12月再度降息〇⌒,此後在2020年一季度還會再降息一次♂◇↑。

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本周關注北京時間周四美聯儲貨幣政策會議紀要□,因美聯儲內部分歧明顯∴。不過在上周一系列糟糕的數據表現后⊿↑,部分美聯儲官員對於年內暫緩降息的觀點似乎有所鬆動♂☆⊿,市場將關注美聯儲將作何表態☆∵。同時本周美國還將公布PPI和CPI數據↑☆,考慮到薪資數據不佳△,如果傳導至通脹領域⊙⌒▽,可能會強化美聯儲降息預期⊿♂,反之可能進一步提振美元施壓金價?。

上周五非農就業人數不及預期π⌒,且小時薪資年率一年來首度跌破3%↑♂,但是失業率刷新50年低點至3.5%♂△。總體而言非農數據喜憂參半□,令市場對於美聯儲10月降息預期小幅降溫♀△,因此黃金小幅走高后迅速回吐漲幅♀↑,並一度失守1500美元關口┊。

City Index技術分析師Fawad Razaqzada表示∟〇,我認為就業數據不會改變遊戲規則π◇▽,美聯儲本月仍將降息﹡⊙┊,這將削弱美元並推高金價↑∵┊。

而上周五非農數據透露的另一個令市場感到擔憂的信號是美國薪資增速跌至兩年低點△π,其中平均小時薪資月率錄得0%π,為2017年10月以來首次增長停滯∵,同時年率跌至2.9%□,為一年來首次跌破3%關口﹡。

考慮美國經濟主要靠消費拉動⌒,薪資數據疲軟可能會導致美國經濟增速進一步放緩﹡┊,此前美國三季度GDP增速已經跌至2%↑?◇。同時薪資增速放緩也導致美國通脹壓力上行的壓力進一步增大♂。

在9月利率決議上┊□,美聯儲下調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.75-2.00%◇▽,但是有三名票委持反對立場π♀,其中聖路易斯聯儲主席布拉德投票傾向在此次會議上降息至1.5-1.75%π┊,而堪薩斯城聯儲主席喬治和波士頓聯儲主席羅森格倫則認為按兵不動▽。這被市場視作是近年來最為分歧的利率決議┊♂。

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Fxstreet分析師也警告稱♂∴,正常情況下∵▽,較低的失業率不會伴隨着薪資的下降∵,此次非農數據的邏輯卻與之相反?□,這值得市場關注?。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示∴,貿易保護主義政策和地緣政治擔憂增強了需求┊π↑,全球央行對於黃金的購買有可能會繼續▽〇⊙。

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同時盧斯克表示□,現在市場上有太多的多頭♂,如果黃金無法再創新高﹡↑∟,投資者將開始離場〇。確實需要新的信息來推動金價向更高的方向發展∟,但是目前還沒看到可靠的消息▽⊿。

參与調查的17位市場人士中┊﹡π,有12名即71%分析師認為本周黃金將會上漲﹡。三名即18%認為黃金將會下跌∟☆△,剩餘的兩名即12%認為黃金將橫盤整理⊿↑∴。

隨着非農報告留給了市場一個混亂的信號☆,市場短時間將目光轉向本周北京時間周四凌晨公布的美聯儲貨幣政策會議紀要⊿☆,以尋求美聯儲的政策走向線索↑?。

因此隨着上周五非農數據公布▽⊿▽,市場將關注美聯儲將作何表態⊿♀⊿。在此之前┊,北京時間周三美聯儲主席鮑威爾還將發表題為「美聯儲的觀點」的演講┊┊,市場需保持關注∵⌒∵。

與此同時□﹡,本周還需着重關注國際貿易局勢進展⊙。他稱♀〇,期待本輪磋商中↑,中美雙方能在平等和相互尊重基礎上相向而行△⌒,照顧彼此關切☆。這有利於兩國人民☆﹡⌒,也有利於世界∟▽。

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數據公布后黃金一度小幅上沖至1515美元上方┊,但隨後快速回落20美元♂⌒∵。不過因美國經濟總體經濟表現欠佳◇∵〇,黃金隨後又收復大部分跌幅?,回升至1500美元上方π⊙。

同時本周還需密切關注國際貿易局勢進展⌒☆,這也會對股市和金價產生直接的影響〇。美國9月份非農就業人數增長13.6萬⌒∟∴,低於預期中值14.5萬人⊿﹡⊙。同時平均小時薪資增速錄得0%♂∵♂,為2年來最低水平﹡。而8數據獲上修至16.8萬人∟,此前為13萬人⌒,大幅上修3.8萬人?,同時並且失業率降至50年來新低3.5%⌒?⊿。

瑞信集團首席經濟學家James Sweeney表示□♂△,情況很複雜◇⊿,勞動力市場正在放緩▽,但沒有跡象表明我們會突然陷入衰退或其他類似境地⊿⊙。

聯邦基金利率顯示┊,目前市場對於年內降息的預期跌至92.9%┊,較之此前略有下降?,但是年內降息預期依舊高企⊿。

對此?,專家指出♂↑,隨着全球經濟增速放緩?,國際金融市場波動加劇▽∵,黃金作為避險資產的價值和作用日益凸顯⊿□。根據中國央行網站發佈的數據♂⊙∟, 該行9月黃金儲備從8月份的6245萬盎司增加至6264萬盎司□。以噸計算♀,最新總計增加5.9噸♂,此前九個月累計增加了約99.8噸△⌒♂。

但並非所有分析師都對黃金持樂觀態度□♂,沃爾什交易商業對沖聯合主管肖恩·盧斯克(Sean Lusk)表示〇⊿,他認為金價將走低☆↑?,因為1520美元的水平被證明是一個強大的阻力位?。他補充說▽,他沒有看到很多新的信息會推高價格〇?。

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MKS(Switzerland)SA的交易主管Afshin Nabavi認為⊙♂,他預計金價將在支撐位1485美元和阻力位1520美元之間橫盤整理◇□⌒。不過他補充說〇﹡♀,市場情緒仍然更加樂觀⊿,他喜歡逢低買入而不是逢高賣出∟↑。全球金融市場的不確定性不會很快消失┊,因此◇,越來越多的投資者正在尋找黃金突破的機會┊♀。

但是道明證券全球策略主管巴特·梅萊克表示∟,非農報告傾向於略微負面∟。該報告中有很多潛在的警報↑∵⌒。低失業率可能歸因於參与率沒有增長♂。因此∴,就業的微小變化可能導致失業率大幅下降∵。

安聯公司首席經濟顧問Mohamed El-Erian在接受採訪時表示⊙∟,這是一個信號混亂的報告♂△♂,其疲弱程度尚不足以確認疲軟正在從全球製造業蔓延到整個經濟中﹡♂,但也不能就此判斷我們沒有受到影響⌒▽。

與此同時∴◇,全球央行仍在增持黃金儲備▽。今年第二季度♀♂,各國央行共購入224.4噸黃金〇。根據世界黃金協會發佈的報告顯示?,截至今年7月份π△,全球央行官方黃金儲備共計34407.58噸◇,自年初以來各國的央行凈購金量已超過400噸?,是自2010年央行購金高潮以來的最高水平〇?。

同時679名一般投資者有446名☆﹡△,即65%認為黃金將會上漲☆π∴,145名即21%認為黃金將會下跌⊿△♂,剩餘的88名即13%認為黃金將橫盤整理▽π□。

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